爱晚亭上小憩，伯苓说武思平病重，重庆南渝告急，他必须尽快进川，吩咐南开校务由玉坚代理。夫人见三人商量要事，下山准备早餐，石玉坚犹豫再三，说出了锡祜已为国捐躯！伯苓强忍悲痛，嘱咐二人保密，让师母少受一点打击。西行的轮船上，重归于好的韩子乔和沈砚琴，双双决定赴南渝中学，为伯苓分担困难。南渝中学内，武思平仍在为校园扩建废寝忘食搞设计，郑好刚想为他热饭，突然武思平口吐鲜血，赶紧送往医院。病房里，弥留之际的武思平醒来后，喊着校长，紧握钥匙的手松开了。伯苓奔进病房，颤抖地拿起那串带着武思平最后体温的钥匙，脸贴着思平的脸，武思平生前的件件往事，闪现眼前。马来亚华侨子弟邝远山因招生期已过，在校门口痛哭流涕，伯苓特许他再考一次，并召集教师代表讨论调整本校方针。车行远、韩子乔针锋相对，相持不下。伯苓申明南开必须培养抗战人才，应大力扩招，校门口又排起长龙。张彭春、吴国桢、周恩来等都来沙坪拜会伯苓。伯苓说请大家看曹禺名剧《雷雨》。而张宅内，王夫人无意中发现了爱子锡祜牺牲的电报，顿觉天旋地转。汉口金城银行会议厅。周恩来、吴国桢、向怀恩等108名南开校友相聚。伯苓在大家的一再邀请下，为众人再上了一堂修身课，要大家继续为教育事业奋斗！天津，梅津煽动多田井炸毁重庆南开，让南开和张伯苓彻底从地球上消失！多田井笑梅津接受了他的武力灭华主张，梅津点头。校园山脚下，伯苓率众师生挖防空洞，邝远山问：日本飞机会轰炸南开吗？伯苓说肯定会的，并用四川话告诉大家制胜办法，逗得众人大笑。陆雨轩领着卢旭章到来，请伯苓安排永利百余科技人员，伯苓满口答应。