日军飞机对重庆狂轰滥炸。一天，突然响起空袭警报，二千余师生井然有序地进入防空洞。棋盘上，伯苓与柳亚子正杀得不可开交，日机又来轰炸，二人决心不予理睬，韩子乔报告，日机炸中了邝远山！伯苓抱着重伤的邝远山，怒斥日军暴行！皖南事变后，郑好决定赴延安参加革命，请校长给周校友写封信，伯苓点头答应，并说已写过数封了。942年，口粮等生活必需品实行严格配给制。一天，戴笠派特务突来南开粮库清查，结果一无所获，刚想溜走，伯苓质问是谁派遣？是何用心？特务支支唔唔，众人正在疑惑。卢旭章慌急来告：陆雨轩被捕！大家认定政府正找替罪羊，陆教授凶多吉少！伯苓设法来狱探望，嘱咐陆雨轩挺住，亲自面见蒋介石，用脑袋担保陆的清白，陆教授终获释放。1944年，南开建校30年和伯苓70华诞，各界知名人士和校友都来庆贺，伯苓乘坐滑竿，周恩来、吴国桢抬着在校内游行，柳亚子吟诗助兴。日本投降啦！王夫人为锡祜焚香祝祷，两夫妇竟将噩耗彼此隐瞒了8年！伯苓来战犯管理所探视被关押的梅津，梅津仍顽固不化，为日本反人类罪行辩解。伯苓警告他和某些人，逆人间正道和历史潮流而动，只能失败得更惨！1945年9月，伯苓正在书房看国共两党领袖和平谈判的照片，周恩来引着毛泽东来访。毛泽东紧握张伯苓手，从天津名吃贴饽饽熬小鱼，谈到‘土货化’南开，说无论是教育、科学、实业救国，只要团结，中国就有希望。说话间，柳亚子来向毛泽东索诗，他们来到柳亚子住所，毛泽东挥笔写下“沁园春·雪”，伯苓赞叹不已，又夜访柳亚子，共品诗的意境。