郑芝龙此行的目的是筹集粮饷，但留守在台湾的将军郭怀一告诉他如今的台湾快要成为荷兰人的天下了。郑芝龙想灭灭荷兰人的威风，他拔箭射落荷兰国旗。　　郑森刚到台湾便与荷兰军官瞄难实丁发生冲突，但却博得了卡麦长老的女儿凯茵和高山族青年阿甘的好感。　　郑芝龙却因儿子将五千两黄金赠与艺妓而欲惩罚郑森，准备让镇台将军郭怀一把他在台湾关五年。郑森告诉父亲唐王欲以福建为基地抗击满清，郑芝龙盘算五千两黄金换个太师当当也是个划算的买卖。郑森请求代父与荷兰人谈判将功补过。　　台湾总督助理揆一在通事何斌的陪同下参加了谈判，郑森表现出大智大勇震动了揆一也颇得了父亲的赏识，揆一向郑芝龙保证不侵犯郑家在台湾的利益并如期交纳税金。　　一六四五年八月，郑芝龙在福州拥立唐王，改年号隆武。在雨夜举行的大典上，隆武帝赐封郑森为国姓爷，从此改名郑成功。与在仙霞关一样，郑成功看见的只是皇帝巨大的背影，但这一刻在大殿，霞光万道，天上又出现了绮丽的彩云。朝臣震惊。大将军杨旭将郑成功的母亲翁氏从日本接了回来，久别的母子相间，悲欣交集。