一男人被袭击，奇怪的是袭击他的看上去像章鱼和吸血鬼的结合体，，Sam和Dean去死者家里调查，Dean经过和保姆交流得知与死者的死因与死者的孩子凯莉有关。又有一个死者，也是一个孩子的父亲，杀死他的东西令人匪夷所思，Dean怀疑此案与死者小孩过生日有关，Sam被迫前往游乐园寻找答案，因为Sam从小就害怕小丑。经过了解，Sam得知孩子画了什么他们的家长就被画中的东西杀死，当天晚上，又有一个工作人员游乐园里在遇害，杀害它的竟是一个不可能在游乐园里存在的东西。Sam和Dean再次来到了游乐园，Dean抓到了元凶，而Sam被两个小丑攻击，Dean将施咒的物品扔进火盆里小丑才消失不见，Sam被小丑洒满了一身的闪粉，模样很是搞笑。最后Dean送给Sam了一个小丑玩偶，让Sam哭笑不得。