Dean和Sam前往调查离奇的杀人案件，查案过程中，Dean在酒吧遇到了一个性感的女孩Lydia，两人度过了美好的一晚。第二天Dean发现他将Bobby的酒瓶落在了Lydia家。Dean前去取酒瓶时发现Lydia突然有了个孩子，并且外发现孩子在转眼间就能说话。Dean在Lydia家外观察，目睹了好多怪事，回家后将所见的事告诉了Sam，Sam从教授那里得知这是亚马逊人在繁衍后代。亚马逊人对新生儿举行了一系列匪夷所思的仪式，这仪式的最后一部分就是孩子必须杀掉自己的父亲。Sam赶回住处，最终将欲杀Dean的Emma（并不是严格意义上的人类）击毙。