望月小太郎转变成先祖武士小太郎已经2个月了。虽然被因小太郎的原因退学而怀恨在心的岩永仁监禁，但是武士小太郎还是用自己的能量，阻止了岩永的不良企图。某一天，在小太郎家的门前放了一把日本刀，小太郎拔出一看确实是一把真刀。虽然父亲信二让他交给警察，小太郎却拿着刀来找巫女。巫女看后非常吃惊说，这刀是武士小太郎的管家真田幸村的名刀“村正”。这把刀来到小太郎的身边一定有什么特殊意义。其实刀是岩永放置的，他的目的是想栽赃小太郎盗刀。岩永的父亲浩三得知此事后一边气自己儿子实在不争气，一边来到千国学院对校长说小太郎偷了他家的宝刀。但是校长和班主任清都相信小太郎是无辜的，怀疑浩三在撒谎。正当小太郎准备将刀交给浩三时，被警察包围以违反持刀法为由要逮捕他，这时小太郎变成武士小太郎带着刀逃走了。