在关于北美别町吸收合并的住民投票上，高志(玉山鉄二)投了赞成票，学生们目光冰冷。彩华(相武纱季)体察到高志复杂的心情给予其鼓励，而高志却不接受，统平(小出惠介)为了保护彩华加入到谈话中，趁势说出了自己对彩华的感情。这时，农林水产部的佐藤(细川智三)对统平说报纸要报道实习的状况，提出要进行采访。佐藤等人立刻赶到高清水牧场，高志听到佐藤对统平说“日本的乳品农业落后于时代，乳品农家是可怜的”，不禁要挥拳相向。另一方面，在餐厅，奈津美(中岛朋子)高志小镇的人们，无论住民投票结果如何，合并的决定都不会改变。随后，佐藤邀请统平参加国际座谈会，统平高兴的接受了。统平为了代表佐藤向高志道歉而前往高清水牧场，但看到高志和彩华正在亲密交谈之后就回去了。当夜，集合在高清水家的学生们从被サチ(朝加真由美)告知可以参加牛之品评会，大喜过望。然而，弘志(大杉涟)又带来了要卖掉牧场的报告。这时，统平得知自己要参加的座谈会日程和牛之品评会的日程重叠了。学生们都在积极准备着品评会。但统平则对和美宣布自己的事更重要，要参加座谈会。就这样，以迎来了品评会当天。