宇田川对剧团招牌女星鸭川里纱一见钟情，两人约会时，用望远镜眺望景色的里纱看到两个男人在对面公寓起了争执，宇田川还看到一个男人被杀死。两人急匆匆赶到事发现场，可是尸体却神秘失踪了。根据管理人提供证言，房间主人是剧团的西城。下午一点半，西城的尸体在距离公寓一小时车程的海岸被发现了，但宇田川等人目击时间在一点，除非犯人有瞬间移动尸体的超能力，否则怎么算时间都不对。于是宇田川又与樱签下新的犯人搜查契约。宇田川潜入剧团，得知不少团员对西城有敌意，尤其前不久退团的滨田山对他更是恨之入骨。樱和宇田川前去调查滨田山时，宇田川接到里纱的电话，她说滨田山到拍片现场说自己杀死了西城。宇田川把滨田山抓回警署，可对方竟然说自己被人控制才会杀了西城。为了解开谜团，樱再次进入剧团找线索。第二天，樱约了里纱到屋顶，用望远镜观看时突然又看到西城被刺的一幕，里纱慌慌张张往公寓望去，其实这是宇田川等人演的一场戏。