初玉娘将粉末撒到狐狸身上，但是狐狸还是人的样子，这让初玉娘很恼火，大人怒斥了初玉娘。大人让狐狸回屋，当大人来到狐狸房间时看到狐狸在收拾包袱说要走，大人劝她留下。狐狸假装勉强同意。 初玉娘怒斥万仙，万仙说，人只是想看到自己想看到的。初玉娘空手而返，看见狐狸以狐妖的样貌抱着睡着的初玉，初玉娘很害怕，狐狸威胁说，将要把初玉肝脏做了给大人，初玉娘只能看着狐狸抱着初玉而不敢叫出声。 第二天，初玉娘拿到地契去见县官大人，要求县官大人将狐狸抓起来审问，此时大人赶到官府，初玉娘已将地契交给了县官大人。大人很生气，打了县官大人，夺回地契，县官大人说，这个仇将来一定会报。大人回到家，怒斥夫人背叛他，然而夫人说这一切都是为了初玉，并将刀交到大人手里，拉扯着大人去杀狐狸，再走到门口的一刻，大人把刀刺向了初玉娘。这时的大人完全疯狂了，说，一切的错误都是你造成的，当初害死妍依时就是你的错，现在搞到无法收拾的田地，你就是想操控我。然后，大人像是从疯狂中醒了过来，对于刺伤初玉娘很无措。这时，狐狸进来了，狐狸说快去找医生，大人出去找大夫。狐狸很开心看到初玉娘的下场，初玉娘向她求助，这一点遭到了狐狸的讽刺和鄙夷，然后给了初玉娘一爪，彻底结束了初玉娘。初玉看到初玉娘的死状和狐狸的狐妖状，吓昏了过去，大人这时走了进来，狐狸说照顾初玉，将初玉抱走。狐狸看着大人将初玉娘的尸体丢尽了河里。大人每天都幻听幻觉，神经兮兮的，狐狸觉得大仇将报了。但是初玉回忆起了一切，告诉大人丘山居是狐狸，大人不相信。初玉不死心，想要让大人看到狐狸的真面，跑到屋顶上，要求狐狸说出真相，狐狸被初玉要挟要跳下来，狐狸将要现身的一刻，哑巴开口说话了，要求救初玉下来，初玉让人抓住哑巴。这时初玉看到的妍依的灵魂，妍依不允许初玉在欺负狐狸。这时大人让下人将初玉从屋顶上弄了下来。初玉晚上看见可初玉娘的灵魂，初玉娘将初玉引致妍依的坟前，初玉拿走了妍依的铃铛，狐狸听到了妍依的呼救声，循声而去，看见初玉拿着妍依的铃铛站在桥上，初玉看见狐狸就将铃铛丢到了水了，狐狸下水去见铃铛，正当大人训斥初玉的行为的时候，狐狸从水里出来，一副狐妖的样子，大人看见了，这时跟哑巴说话的狐狸，转过头来看见了大人和初玉。料想大人已经知道了她是狐妖。大人在房间里擦刀，准备杀了狐妖，狐妖在屋外准备去见大人。