初玉娘跑掉以后，狐狸带着“初玉”跑到一处草地，抱着她，呼唤着孩子，“初玉”没有呼吸了，没有心跳了，然后狐狸将自己的内丹吐出来，让“初玉”吃了，初玉醒转过来，看见狐狸很震惊，并呵斥狐狸是卑贱的女婢，推开狐狸跑掉了。狐狸因为失去内丹很虚弱，在一棵树下昏了过去。跑掉的初玉娘遇见找初玉的大人，正待说话去找初玉，这时一个下人发现了昏迷的狐狸，大人命人将狐狸带了回去，初玉娘与大人让大夫看诊，大夫很惊慌的逃出屋子，初玉娘诱导大夫说出狐狸有着不是人，是野兽，是狐狸的脉搏。大人很震惊，并开始回忆遇见狐狸并接着发生的一些事情，开始怀疑狐狸的真实身份，并派人到丘山居去查访。晚上大人再次来到狐狸的房间，并说你不是人，如果是人的话，又怎么会这么迷惑我呢。这只是感叹的话。 真正的初玉回来了，狐狸还是不相信，第二天清晨，当初玉要出门去见正奎少爷时，遇见了狐狸，狐狸让初玉看看那串铃铛，并试图找回妍依时，初玉很反感，并再次给了狐狸一巴掌，然后走掉了，狐狸跌坐在地上开始哭泣。初玉与正奎少爷见了面，正奎诉说兴奋与相思之情，初玉很开心，这时正奎的未婚妻找来，诉说她的痛苦，初玉感觉莫名其妙。正奎少爷发现这时的初玉并不是妍依。初玉娘没有因此罢手，而是会找到万仙，问除掉狐狸的办法。万仙说现在狐狸只是一个弱女子罢了，并嘱咐她，一定要在满月之前。当得知当时害死妍依的药是狐狸血，找到狐狸血以后，初玉娘让下人抓来狐狸，并喂下了狐狸血，初玉娘很开心的看着狐狸一点一点虚弱下去，气焰嚣张。哑巴，来就狐狸，因为柴房是完全封闭的，而且门已经反锁起来了，哑巴找到窗户，开始去掉封起来的木板，但是被初玉娘发现了，初玉娘让下人去看看，这时柴房只有狐狸和初玉娘。狐狸还没有完全死掉，只是很弱，但是这时满月从云后露出脸来，狐狸变身了，并且要掐死初玉娘，正在这时，初玉找来了，狐狸没有忍心，初玉娘带着初玉走了。 这边，大人在县官大人府上看见了本应该死去的万仙，并在县官大人的桌子上看见貌似是当时害死妍依时跟万仙签的交易书，大人很害怕，不知所措。狐狸发现了这一切，并以此要挟并没有拿到交易书的县官大人一个未来帮忙的条件，县官大人同意了。晚上，狐狸与大人在门前相遇，这时有人射出一支冷箭，大人很害怕，并让下人去寻找凶手，凶手就是哑巴，他将弓箭丢在地上跑掉了，捡到弓箭的下人找到大人禀报，狐狸在给大人的水里做了手脚，是大人产生的幻觉，将来禀报的下人当成了万仙，并杀死了他，然后被管家看见了，管家说，我来收拾尸体。初玉娘并不死心，再次找到万仙，逼问他除掉狐狸的药，然狐狸现出原形的药。万仙不给，初玉娘开始自己翻找，发现挂在万仙身上的奇怪的袋子里就是让狐狸现出原形的药粉，狂笑着回府了。初玉娘，让让下人制造狐狸吃掉活牛的肝脏的事件，嫁祸狐狸，并召集所有人，说要找到凶手，并在大人面前，逐一将药粉洒向每个人，躲避不成的狐狸也被撒了药粉。