宫本武藏为了以剑扬名立万，而与吉冈一门决斗，并在一乘寺垂松杀了吉冈一门76人。虽然武藏从此声名大噪，但当武藏得知只要德川之世延续，曾在关原参加西军落败的他，便永远都是叛军，而大受打击。宫本武藏因为垂松一战深受良心苛责，弃剑隐居山野小屋，夜夜刻佛像。佐佐木小次郎找到宫本武藏，希望武藏能与自己一战。刚好此时发生山贼大举袭击山村，武藏最后还是拔剑与小次郎共同击退盗贼。武藏决定前往岩流岛，与佐佐木小次郎比武，决定谁才是天下无双。