师长贺群山临终前将女儿托付给徐程东，徐程东内心非常矛盾，因早在上海担任地下联络员的时候，他已与假扮夫妻的葛茵红已经产生了爱情，由于革命工作的需要，两人被迫天各一方。为了不辜负师长临终前的嘱托，徐程东终于答应了这门亲事，但他内心仍然难以忘怀葛茵红。潘吉昌误认为他的妻子沈飞扬已被共产党杀害，极不配合侦察工作。这时，沈飞杨被发现在清风观，她以死相逼，拒不相信潘吉昌此时在丹城。重病的潘吉昌听闻此事决定配合徐程冬劝服沈飞扬，怎料此时清风观发生枪战，沈飞扬竟意外失踪。失望的潘吉昌误以为此为徐程冬的计谋，十分愤怒。