虬髯客不满兰陵不分青红皂白而妄下毒手，加以戏弄，兰陵为之气结不已。 另一方面，杨勇、李靖合作，终赢得首日竞技大赛，甚为开心。叔明乘夜行刺可汗，失手，为虬髯客所救，要带他回中原，叔明却毫不领情，反与虬髯客起冲突，兰陵路过，不知就里，相助叔明，使他得以逃脱。兰陵因此对虬髯客身份起疑，加以跟踪，再次受到虬髯客戏弄。 杨广派手下设下陷阱欲使杨勇比赛时发生意外而死，但杨勇却为突厥太子所救，并夺得珍珠旗，杨广妒恨交加。叔明暗中向杨勇之坐骑下毒，欲於击踘大赛中杀死杨勇，虬髯客发现，制服叔明，代他出赛，救回杨勇，免他遭杨广之手下暗杀。 可汗指斥杨勇派人行刺他，将杨勇收监，李靖在兰陵指引下，求得虬髯客答允营救，二人联手追查真凶，杨广却棋高一著，杀人灭口，并将刘雄收买。另一方面，兰陵为营救杨勇，欲发动兵马攻突厥，为无名道人所劝止。