杨勇与李靖及红拂女会合，再遭宇文述手下包围，形势岌岌可危，幸巧遇李密及叔明，为二人所救。 另一方面，兰陵与虬髯客负伤而逃，辗转被困於一山洞之内，兰陵替虬髯客疗伤，虬髯客神智不清时，向兰陵尽吐心中爱，兰陵感动不已。 杨勇等人为查明真相，一行五人抵达边关，发现边关主将刚病死，而边关形势亦十分平静，杨勇等感事有蹊跷，决到突厥查明究竟。 虬髯客与兰陵偶然间找到一秘道，从而发现一地下密室，密室内机关重重，二人屡遇险境，幸能化险为夷，及後二人找不到出路，以为必被困死於此，大有生死与共之感，真情流露，关系跨进了一大步。 杨勇等人抵突厥，咄吉太子极力否认派人截杀杨勇，杨勇决留下调查。宇文述暗会突厥可汗，利诱可汗答允除去杨勇。 虬髯客发现密室机关，终与兰陵逃出生天，二人遇宇文述，虬髯客逼问出宇文述与可汗有勾结，猜出杨勇有危险，二人赶往相救，与李密、叔明等会合，但杨勇已与靖、红外游，杨勇且误中陷阱，身陷险境，被打下悬崖。