在党小组会议上，张二牛坚持要把墨石和丘三找回来，并总结说，墨石戒毒之后，进步很大，丘三相对而言身上消极东西多一些，墨梅的表现相当出色。孙班长汇报说，在刘家集上发现了墨石和丘三。两个人看上去精神情绪很不好，在街上遛遛达达，住在一处破庙里。墨石、丘三在外面衣食无着，只有去卖唱。没想到卖唱的钱被人抢了，衣裳也被人扒了，沦落的如同破衣烂衫的叫花子。墨石逐渐意识到，一个艺人离开组织和团体是多么悲惨，在其中，受人尊崇，在其外，不如草芥。英子等装作去采风，“巧遇”墨石和丘三，称赞两人深入体验生活，并把他们带回。两人回到了团里，主动找到组织负荆请罪，做了深刻的检讨。两个南洋华侨到解放军驻地四处打听寻找他们的少爷白庆石，被反间谍机关抓去。反间谍机关得知，白庆石和文工团的白济时很相像，私自把白济时抓了起来。张二牛大怒，跑到关押地去要人， 和保卫部的人顶撞起来，也被关了。