西施梳理完毕拜见雅鱼，雅鱼这才发现范蠡所救之人竟是一名稀世美女。雅鱼决定将西施许配给范蠡，但国难当头，范蠡无心接受，只答应西施可暂住府内。勾践召见范蠡、文种，将越国托付给二人，范蠡却主动提出要随勾践入吴为奴。岩鹰突然来报，去往会稽山之时与王子与夷失散，这无疑给越国的前途又蒙上了一层阴影。入吴期限即到，范蠡命府人叫西施收拾行李，西施以为范蠡嫌弃她，伤心离去。入吴之日到了，勾践被披枷戴锁，众越臣也被锁上大料，在吴兵的鞭打呵斥下，跋山涉水，前往吴国。