为了回到保密站，肖天济蓄意闹事，被送到了何光中办公室。在那里，他编造了自己与司马楠在特训班时曾经恋爱，后来分手的经历，说司马楠是为了报复他，才处处针对自己。司马楠与何光中分扮红白脸，终于同意让肖天济回到保密站，肖天济松了口气。已经退居副站长，不得重用的康莫知道自己在保密站仕途无望，而纵观现在的局势，国民党已到了穷途末路。为了给自己找条退路，康莫不惜将军宪特三方要在即将举行的长沙民众大游行上清剿共产党员的消息出卖给了程博乾。程博乾迅速的将这个消息通知了长沙特支书记刘晴波。刘晴波通过华中局，将消息告知省工委。在省工委安排下，游行秘密取消了。但进步学生高继青不甘心浪费大家印好的传单，带着同学们连夜将传单散遍了长沙的大街小巷。共产党军队攻破南京，陈明仁心中百感交集。他心中的退意，以及为程潜造福湖南民众而产生的钦佩，最近越来越强烈。挚交好友李君九的到来，终于让陈明仁放下了心中包袱，对李君九说明了自己的想法。并委托李君九做自己和程潜之间的联系人。本该游行的当天，湖大校园里一片宁静。学生和老师们正在举行罢课。殷雪娇平静的一天，被突然搬到自己楼下的陆智豪打破了。街上，更是半个游行人员也没有。这次行动的失败，把何光中的注意力又引到了刚刚回到保密站的肖天济身上。何光中要求司马楠除掉肖天济，司马楠却不肯。在何光中的逼问下，司马楠终于吐露了自己一直以来的计划——利用肖天济，逼迫曾经是保密局优秀特工的肖天池重新归队。武汉失守，白崇禧率部退居长沙。湖南的天空，阴霾重重。