秦王获悉上党归赵大发雷霆，封王龁为上将军，星夜兼程，发兵二十万赶往上党；赵王还沉浸在喜悦之中，面对冯亭增兵上党的请求置若罔闻；秦赵生死决战提前到来，为抢占获胜的先机，相如决定入宫力谏。赵王只顾纵情淫乐，不理会寒夜进谏的相如。相如无奈，写罢帛书，毅然挂冠，希图以退为进，警醒赵王，哪知赵王顺水推舟，立平原君为相国；秦王闻讯大喜。赵王昏庸，屡失良机，冯伟战死，上党被围，赵王方派廉颇率兵二十万，增援上党；廉颇向相如问计，相如以为亡羊补牢，为时未晚。