秦王灭王稽九族，赦免举荐失察的范雎，范雎热泪盈眶。相如建议赵王发兵韩赵边境，威慑秦军，赵王以相如是上党人，不屑一顾。韩王献上党于秦国，上党军民决计死不降秦，守将冯亭顺应民心，决定依附赵国。相如为赵国大业呕心沥血，赵王因旧怨耿耿于怀，卞玉忧心忡忡。面对飞来的上党土地，相如忧虑赵国实力不济，而秦赵会因争夺上党之地决一死战；赵王却听喜不听忧，赵括侃侃而谈，投其所好。赵王派平原君接受上党，卞楚镇守上党。冯亭自觉为辱国之将，闭门不见平原君；平原君于府门外搭一帐篷，静坐以候，诚心打动冯亭。