学校里淑芬和乌云开玩笑，却洞察出乌云对邵越略有好感。乌云穿着关山林送给她的皮衣进了教室，引得同学们争先的羡慕，乌云还给大家讲起了独立旅剿匪的故事。北满悍匪首领张黑子打算偷袭独立旅的三道岗，命手下送委任书给谢文东，希望取得配合。其送信的手下却在村子里被赵飞抓获。金可和巴托尔联手一场夜战，将张黑子一举抓获并歼灭张黑子的同党两千多土匪。金可的成功引起了关山林的嫉妒之心，说要在队伍中宣传戒骄戒躁的作风，这话又引起了金可对关山林的不满。省委要抽调乌云参加省委文工团，配合土改和剿匪行动，淑芬跟德米都非常不舍。乌云在县城演出的时候，被北满悍匪头领刘山东看上，刘山东计划抢亲。巴托尔在与赵飞的谈话中透露出来，他认为是邵越在追求自己的妹妹乌云，并且两人都觉得邵越并不能带给乌云幸福。