青城派掌门人余沧海和众弟子严厉攻击下，令狐冲步步退守、危在旦夕。这时曲洋身背古琴飘然而至，救下令狐冲。同时魔教圣姑任盈盈奉日月神教教主东方不败之命来追杀曲洋，令狐冲不顾正邪难容，义救曲洋。危难之际受曲洋之托，答应把焦尾琴带给刘正风。任盈盈感于曲刘二人情深，违背教令放过曲洋。 青城派“青城四秀”之一罗人杰及同门押着林震南夫妇，山间赶路。但由于让林平之逃走了，害怕师门不容欲自行了断，被于人豪救下。青城派欲施偷梁换柱之计，押着空车上路，岳灵珊尾随监视。 采花贼田伯光调戏清秀绝俗美丽动人恒山派小尼姑仪琳，恰巧令狐冲化装路过，出手相救。二人凭借大树葛藤，与田伯光周旋。最后田令二人激战一团，令狐冲却惹出一段情缘。逃走的林平之躲进了小镇，青城派押送空车欲演“空城计”，岳灵珊跟踪至此。仪琳已惊弓之鸟闯到小镇，田伯光如影尾随把仪琳押到回雁楼。乔装的林平之上楼看热闹，而令狐冲端然坐楼上。此时罗人杰于人豪也赶到，还有天松道人。 回雁楼一时危机四伏。为救仪琳，令狐冲身负重伤，最后巧设妙计智取田伯光。正当仪琳为令狐冲疗伤之际，青城派罗人杰挺剑而入，令狐冲顿陷囹圄。 岳灵珊和华山派同门相遇卸下伪装现出清纯秀丽女儿身。