江湖永远江湖，不可能有平息之日。有刀光剑影、尔诈我虞，有黑与白、正义与邪恶、虚伪与真诚，紧紧纠缠、难以辩驳。令狐冲受师命与师妹岳灵珊乔装打扮成酒栈伙计，伏于武夷山脚。没想到令狐冲巧遇魔教长老曲洋，两人意气相投惺惺相惜，却惹上一段江湖恩怨、卷入到血腥中心。 福威镖局少镖头林平之山上狩猎甚威风，歇脚于令狐冲和岳灵珊酒栈中，和一个余姓青年发生了冲突。由于令狐冲暗中相助，杀了余姓青年。这一切看似偶然却又都安排之中。林平之回到家中，发生了一连串奇怪事情，镖局人接二连三莫名其妙地死去。林家鸡犬不宁、鬼影绰绰，原来余姓青年是青城派掌门人公子。青城派弟子掌门余沧海带领下前来寻仇，结果逼得林震南一家妻离子散。复仇并不青城派此次出行最大目标还有更大阴谋。 逃窜到酒店的林平之已走投无路，令狐冲侠义心肠，奋力相救，戏弄了一番青城派弟子，结果招致青城派众弟子围攻性命未卜。