老钟发现有人跟着他和骡子，接着赶路的时候又遇见了搜查中的国军。他们躲起来，猜觉是有人在帮助他们行进。原来是彝族兄妹在暗中帮助他们免受国军搜查。骡子为了引开国军，拼命向前跑，国军在后面开枪追赶，骡子被吓住。就在国军要绑骡子的时候，那对兄妹出来杀害了三个红军解了骡子的围。骡子向他们致谢，但还是心有余悸。骡子带着那对兄妹去见老钟，并告诉他是兄妹俩救了他们。彝族兄妹俩带着骡子和老钟走树林的路，这样安全些。路上老钟伤重走不动，阿果心中不高兴，认为是他们不愿意走路。彝族哥哥拿了阿果的药给老钟敷上，他去寻找庇护的山洞。老钟想让骡子带着黄金去追大部队，骡子不同意，老钟说骡子为人太轴了。通道县城外，国军搜查时随意开枪杀害民众当做赤匪领取大洋。花姑在家劈柴，听到“乡亲们，捉到赤匪，大洋十块”。保安队长过来找花姑，花姑说自己是骡子的媳妇，让王金发不要来找他。王金发露出自己的枪，还说自己现在是中国国民党党员并询问骡子去江西是不是去投红军了。王金发还透露出，骡子老板一回来就被杀害了。花姑内心有些担心和怀疑骡子，但还是拿刀威胁了王金发离开了。夜里，骡子看着睡着的老钟，阿果走过来给老钟换药，彝族哥哥拉开阻挡的骡子并告诉他，阿果之所以不待见他们是因为以前的汉人军队杀死了他们的老爹。阿果告诉哥哥，老钟怕是不行了，阿果还说白天的老钟属于回光返照现象。老钟深知自己时日无多，叫骡子把自己的怀表拿出来，希望他万一有什么意外之后能把怀表交给钟首长，骡子才发现老钟是钟首长的父亲。阿果因为发现了骡子口袋里的黄金，于是自认为骡子跟着老钟是贪图他的黄金。阿果希望哥哥和他一起把骡子杀了以绝后患，哥哥不同意，于是阿果愤而走开。老钟交代着骡子一定要把怀表交给钟首长，骡子认为钟首长不孝，老钟就给他解释自己随军的原因，骡子才答应老钟。骡子在去给老钟打水的时候看见了水边正在洗澡的阿果，百口莫辩，阿果本身就不待见他，试探着要求骡子把老钟的子弹袋交给她。骡子不同意，于是阿果说出自己早就知道子弹袋里的是黄金。骡子说那是东家首长的黄金，不能给阿果。阿果说骡子看到了她洗澡，按照彝人规矩就要娶了她，骡子说自己有没过门的媳妇，阿果生气，失手用刀伤了骡子。半夜，骡子被疼醒，阿果深知自己做错了，于是把身上的药扔给骡子。哥哥发现了阿果的动静，并对阿果说老钟和骡子都是好人，希望妹妹不要再像以前那样对他们。第二天清早，阿果看到骡子一直坐在老钟尸体跟前。这时国军搜查过来了，阿果和哥哥让骡子离开，骡子没动静。阿果哥哥把骡子打倒绑着带走。国军进山洞发现了老钟尸体，骡子眼睁睁看着老钟的头颅被国军砍下来带走，他挣扎中内心受到极大的伤害。阿果和哥哥送骡子到回家的路上，骡子和他们告别的时候把东家首长送给他的水壶留给她们做个念想。骡子一边走一边回想着老钟对他说的话。伤员区，云中飞装伤员时醒来并偷走了护士要拿去购买药物的钱，护士们追了上去。骡子回到家中，花姑询问他是不是去当红军了，还说王金发现在是保安队长，现在正盯着从江西回来的骡子呢。花姑询问黑伢子去哪里了，骡子想起种种，承认黑伢子被炮弹炸死了，还经历了死了人多人的战争，花姑安慰地抱着他。云中飞被护士一路追着，躲在一边查看偷来的钱。王金发巡逻时发现了正在数钱的云中飞。