骡子想去撒尿，可是老邱就以为他是要逃跑。钟首长过来，允许骡子去解手。同时，共军埋伏在山林中准备伏击红军。骡子解手的时候发现了正在行进中的国民党军。然后跑去告诉钟首长他发现了红军，首长要求老邱带着骡子去寻找埋伏中的国民党军。老邱赶到，没发现红军，突然，云中飞打了一枪，红军发现目标，国民党军长官对云中飞发火，云中飞一枪打死了首长，要求全军行进，剿灭红军。于是两军激烈交战，红军以为打退了国民党军，正想着给骡子报上一个军功。突然，天上国名党军空军围剿红军，他们的队伍不堪一击，骡子眼睁睁看着战争的发生，国名党军投下的炸弹炸死了保护他的一名红军。黑伢子在军火交替中受到惊吓逃跑，老钟和骡子追向它，一路上，老钟被炸倒在地，黑伢子也被炸死，骡子骂了一声“狗日的”被老钟救他而扑倒在地。黑伢子拉着的箱子被炸飞，里面的黄金掉出来，骡子发现了。老钟发现骡子知道骡子发现了黑伢子驼的是中央银行硬通货，老钟本想杀了骡子，发现骡子对黄金并没有歹图，于是收起了手中的枪。夜里，上级首长命令队伍继续前进，老邱清点以后，报告一共死了七十二人，三十四匹马。钟首长和老邱困扰于黑伢子死后谁来背黄金和珠宝，老钟决定背着本该属于黑伢子背的黄金。钟首长看着自己的父亲老钟背着黄金走向队伍，心有不忍却无能为力。钟首长看着正在难过的骡子，让他回家，还给了他15块大洋并送了一个军用水壶。骡子觉得自己没有把活干完，不愿收下15块钱，钟首长也不愿要，于是骡子只拿了五块大洋，答应要给他们送物资到目的地，最后才拿剩下的10块大洋。首长答应了骡子的建议，还告诉骡子希望他能在路上帮助老钟行走。继续行走中，过桥之时，天上的国民党军又来围剿，红军加速行进，炸弹投掷过程中，老钟被炸下河，骡子跳入水中救老钟。在把老钟救上案，发现了正在搜查的国名党军。待他们走后，骡子查看老钟的身体，发现老钟中了子弹，骡子用布包上老钟伤口便扶着他继续赶向大队。老邱过来报告首长老钟和骡子还没有找到，首长内心担忧不已，于是老邱自愿留下带着几个弟兄寻找骡子和老钟。骡子和老钟因为国民党军的搜查，不得已留下躲藏起来等到天亮才继续前进。云中飞逃跑中发现了保安团和国民党军，于是躲藏起来在暗中观察。骡子因为止不住的围剿，于是告诉老钟，希望老钟赶到大部队，能和首长说说让他早点回家。因为第四次反围剿失败和湘江战役的苦战，死了五万多红军。骡子和老钟赶路途中看到了正在抢救伤员的红十字会。老钟希望能在战死的士兵队伍里找把枪以保卫自己。云中飞趴在战场上寻找着死去伤员的财务，虽然发现了一个活着的士兵，他还是杀了那个士兵。赶路途中，老钟听到了有人追踪的声音。