周启明要参军报国，却遭到母亲崔淑英的强烈反对。为了稳定周启明的情绪，崔淑英带周启明到万福书店购买唱片作为礼物。黎明江奉杜长官之命，派黄桂东等人负责秧塘机场的保安。然而，黎明江和黄桂东负责安保的事情引起了军统丁致中的不满，丁致中带人强行接手机场保安，结果日本特务趁机潜入机场，准备刺杀美国特使，黎明江的结拜兄弟陈兵在保卫特使的战斗中阵亡，日本特务则被黄桂东打死。日军欲轰炸秧塘机场，但受到美国空军的阻击，化名李强的羽田圭介趁乱在美国特使入住的酒店安装了遥控炸弹。黄桂东杀死了日本刺客，却被丁致中以嫌疑人身份逮捕，这引发了桂军与军统的冲突，杜长官出面，丁致中只好放人。黎明江安排美国特使下榻漓江酒店，丁致中却将美国特使转移到杜长官私宅安顿。后来，李强引爆炸弹炸毁了漓江酒店，丁致中以此事为由将黎明江、黄桂东等众人软禁于杜长官私宅。丁致中认为被击毙的日本刺客就是“冷锋”，他查出刺客的身份是万福书店的老板，并在书店发现周启明购买唱片的记录，于是派人将正在街头与恋人黄文娟一起救助伤员的周启明逮捕，严刑拷打。李强到现场查看爆炸刺杀的结果，发现“响尾蛇计划”失败，却偶然与黄文娟相识。黄文娟正四处求救，却联系不上被软禁的黎明江。