黎明江、陈兵和周德平是结拜兄弟，周德平战死后，黎明江负责照顾周德平的妻子崔淑英和儿子周启明。1944年日本悍然发动了蓄谋已久的豫湘桂战役，长沙被攻陷，日军进军衡阳。关键时刻，美国特使出访桂林，日本将军横山勇让特高科青山大佐派出以羽田圭介为首的特攻队空降桂林，与隐藏在桂林的“冷锋”一起启动“响尾蛇计划”，妄图刺杀美国特使并炸毁秧塘机场。桂军的杜长官派黎明江负责保护特使，隐藏在杜长官警卫团的中共地下党黄桂东也接到上级命令，帮助国民党执行任务。军统截获日军电报，发现“冷锋”很有可能隐藏在桂军办公厅内部，更是掌握了“响尾蛇计划”的部分内容。而军统却知情不报，并没有通知杜长官和黎明江，反而私下里另设计划揪出“冷锋”。