诸葛亮见司马懿坚壁固守、不肯出战，便分散建造营寨，以为长久之计；又密令马岱在上方谷暗伏精兵、虚搭窝棚，并备好柴草等引火之物，以待司马懿。 司马懿果然中计，尽起全寨之兵，奇袭蜀军祁山大营，直扑上方谷。诸葛亮见大计已成，命蜀军射出火箭。火箭入谷，烟火四起，烈焰熊熊。司马懿惊呼中计，但为时已晚，谷内前后火起，父子三人陷于绝望之中。正当此时，忽然天降一场大雨，司马父子三人惊喜交集，突围出谷。诸葛亮眼见天不助人，功亏一篑，久久伫立在雨中，默然不语。 蜀军西上五丈原扎营。大难不死的司马懿闻讯大喜，仍与蜀军隔河相峙，任凭诸葛亮以妇女服饰相辱，仍不动一兵一卒，坚守不战。蜀军难以进兵，诸葛亮也终因长期劳累过度，一病不起……