安定太守崔谅率兵去救夏侯楙，不想被诸葛亮擒获。诸葛亮随机应变，杀死崔谅、杨陵，生擒夏侯楙。 天水太守马遵也中计，准备出兵，却为中郎将姜维识破，将计就计，打败了前来取城的赵云。诸葛亮亲自来到天水关，也遭姜维夜袭。这使诸葛亮震惊，他发现姜维作战指挥若定，用兵足智多谋，是个将才，甚为喜爱；而此时五虎上将仅剩赵云一人，且已白发如霜，自己也年将半百，尚未找到继承事业之人，于是他决定用计智收姜维。 诸葛亮知姜维至孝，便派人先去冀城将其母接来，然后命魏延佯攻冀县。姜维为保老母，即向马遵请兵去救冀城。 诸葛亮一面将被俘的夏侯楙放回天水，一面散布流言，称姜维降蜀；又命人假扮姜维，夜攻天水，使夏侯楙和马遵以为姜维果真降蜀。然后，诸葛亮亲自领兵攻冀县，姜维兵败，逃往天水，城门紧闭，姜维急呼开门，马遵疑其赚城，乱箭射之，姜维走投无路，正欲自刎，此时，诸葛亮带姜母来到身边劝降，姜维终于归降诸葛亮。 诸葛亮收姜维后，姜维献计，助亮连克天水、上邽；诸葛亮后又在渭水之滨骂死王朗，蜀军威名大震。诸葛亮兵出祁山，军临渭水，直逼长安。