为了掩护行动，赵岗公开表彰刘汉的战功，又因他的失误，发配其前往被服厂工作。刘汉满心地不愿意，但在魏建明循循善诱之下，终于明白绕到小鬼子的背后打他的痛处，也是一种战斗。路过马家村时，三人遇到了日军屠村，在跟日军周旋的过程中遇到了李元豪、李元杰兄弟，并在他们的帮助下逃脱。许五替日军运送粮草，不想被土匪以八路军的名义劫走，山田非常生气，要求许五和张富贵追查。刘汉等三人和张富贵在饭馆首次见面，就遇到了小土匪假扮老虎岭的大土匪张麻子。