王树声征战豫西

王树声率部队开赴豫西后，高举抗日民族统一战线的大旗，依靠群众，发动群众，靠着他对革命事业的忠诚、指挥作战上的大智大勇和淳朴的性格，很快就化解了舒大章等地方武装势力之间的积怨和矛盾，争取和团结了豫西地区的各种抗日力量。

有一定力量的地方民间武装首领，在日军和八路军之间举棋不定，后来出于不愿得罪日军以及对陈铁头的反感，死活不让部队借道，延误战机，最终和日军反目成仇，只好与八路军合作。

周延寿的亲生女儿，奉命回家劝说父亲加入八路军，共同抗日。而因为种种原因，她和陈铁头的爱情却波折不已。

有一定力量的地方民间武装首领，首先归顺了八路军，在受到特派专员江尚波的策反后，起兵叛乱，杀害了所有的政工干部，但最终毙命伏法。

八路军团长，和周澄香谈恋爱，但他在家又已经有了一个包办婚姻的妻子，这引起了周延寿的极大反感，被命令放弃和周澄香的感情，后来又被受到处分，被降为连长，最后战死沙场。