红河

阿夏在处于社会转型期的时候从剧团流落到社会上，靠在中越边境小城的街头摆放卡拉OK供过往行人唱歌糊口。他43岁的年龄深处，隐藏着对昔日剧团同事兼女友的深深眷恋。由张静初扮演的越南智障女孩阿桃，一次偶然撞进了正处于虚无与自虐的阿夏的生活。

阿桃幼年时被父亲当做掌上明珠，一家三口本来过着其乐融融的日子。后来父亲意外惨死，阿桃浑身沾满血迹，亲眼目睹了父亲的死，幼小的心灵受到刺激造成了她的智力障碍。后来投奔姑妈成为一名按摩女，天生一副好嗓子，跟随阿夏沿街卖唱，后来深爱上阿夏。

阿桃的姑妈，阿夏以前的相好，风情万种的按摩房老板娘，贪财又没有完全失去本性，为了钱财将阿桃卖给沙巴，但是阿桃失踪时也会担心流泪。

56岁，越南人，一个瘸子，一个所谓的“黑帮”老大，因为曾经参加过美越战争，被美兵打断了一条腿，身上也伤痕累累，正是这样的经历让他变得很残忍，但凡和他作对的人都不会有好下场，都要被打断双脚。但其实骨子里仍然保留这一份善良，当他遇到纯真善良的阿桃时，这份善良被唤醒，想收养阿桃做女儿，却因此走上了一条不归路。