千叶伪装成东北青年张克杰，来敦煌画画，敦煌的女子燕子和傻子对伪装的张克杰，一番好意，以朋友相待。敦煌县府，日，内吴连成从外面跑进来，喘着气：县长。梁墨琰到敦煌了。陆敬儒兴奋地：那好那好，通知地方上有头脸的政要和富商，赶紧准备接风。顺泰当铺，日，内 孙掌柜狠狠地扇了面前的小伙计一个耳光。这个小伙计正是去窦黑子山寨问信儿的那个。孙掌柜背着手，踱着步：他妈的，这次被窦黑子放了鸽子了。敦煌县城，黄昏，外 一挂鞭炮热闹作响。 浓浓的硝烟在古老的街道上弥漫开来。“欢迎著名画家梁墨琰携夫人莅临敦煌光大敦煌艺术。”横幅充满画面。 县长陆敬儒率领名人贤达迎上：梁先生，梁夫人，久仰久仰欢迎啊。介绍道：这位是敦煌商会会长，‘茂源商行’的老板陈宜忠先生。酒楼内欢声笑语，接风酒宴正在兴头上。 陆敬儒：在此国难当头之时，墨琰兄能够毅然回到祖国，以弘扬咱们敦煌文化为己任，实在是难能可贵，令人敬佩啊。 酒后梁夫妇被安排在陈宜忠附上休息。 峭壁·石窟，一队马车逶迤而来。梁墨琰和苏清平下了车。 在他们面前，透过白杨枝梢，无数开凿在峭壁上的石窟，像峰房一样密密麻麻。梁墨琰、苏清平完全被眼的壮观景象陶醉了：历经千辛万苦终于来到了敦煌莫高窟。 起风了，风沙肆虐着掠过莫高窟。他们就在皇庆寺破烂的小屋安扎下来。经受着新的考验。 梁夫妇的到来，吸引了燕子和傻子，千叶化装的张克杰，也靠近了皇庆寺。