女娲寿诞，众仙前来祝贺，通天教主不满元始天尊屡抢上首座，二仙发生争端，各不相让，时西王母派仙姬送来万年蟠桃贺寿，太乙真人垂涎欲滴，女娲决定另选吉日开蟠桃会，再与众上仙分享。女娲遂命杨戬看守蟠桃，却被灵珠子做手脚抢了先功，杨戬与灵珠子情同手足，亦不计较，将守桃任务让予灵珠子。雉鸡精与琵琶精偷上天庭，潜入女娲宫正殿欲偷蟠桃，被灵珠子散碎星打伤，败落而归，回到轩辕坟狐洞，被妖狐训斥一顿，指二妖打草惊蛇，破坏了她筹划已久偷桃大计，怒将二妖撵走。东海龙王敖光获天庭请贴，上天界向女娲庆寿，三太子敖丙硬功夫跟随着来，但请贴上只有敖光一人名字，遂使诈二合为一企图瞒天过海进入南天门，却被灵珠子看出破绽，敖内现身争执，纠缠间，敖丙吃了灵珠子的拳头。妖狐在南天门外见中公豹经过，化身“狐裘”，让申公豹捡便宜，将“狐裘”当作为女娲祝寿贺礼，神不知鬼不觉混入于庭，伺机偷取蟠桃。敖光向女娲投诉，指灵珠子打伤其儿敖丙，太乙真人替徒儿灵珠子解困，破例让敖光父子在天界玩个痛快！申公豹将“狐裘”赠与女娲，后者指他杀 以求皮裘，有违天意，不接受，太乙真人趁机向女娲求赏赐予他，女娲应允。敖光将蟠桃会请贴，给了敖丙，妖狐化身如花似玉的仙女诱之，企图夺取请贴，使敖丙闯祸，女娲将他们父子逐下天庭。女娲拨开云雾，观人间沧海，见朝歌城中，女娲庙落成典礼，时纣王率姬昌、苏护、李靖等文武百宫前往上香，当纣王目睹女娲仙容时，突然呆住了。妲己乃苏护之女，被称为天下第一美人，与姬昌之子雷震子结为儿女亲家，两情相悦，女娲见少男少女如此倾心相悦，不由赞叹道：“看来人间确实是阳光灿烂，胜景无数呵！”姜子牙七十有二，还是一个布衣，乃元始尊俗世弟子，女娲见他三餐不继，仍挑灯苦读，慨叹凡间竟有如此凄苦之人，元始天尊慰解道：“这姜子牙虽无仙缘，但却有人间功名，以后襄助明主，大业可成！”太乙真人仗义将为姜子牙找一个理想对象服侍他。文殊与普贤在俗世收了两个弟子金吒与木吒，此二人乃忠臣李靖之子，因从不尽职，常搪塞推诿，女娲遂命灵珠子下凡点化二人，将金吒、木吒带回陈塘关、陪伴母亲，克尽孝道。纣王醉酒来到女娲庙，赞叹女娲圣像国色天香，慨叹如此美人竟不能侍奉君前，竟情不自禁爬上香案，肆意抚摸，还在郎柱题下淫诗，众仙见状哑然，女娲满脸通红，拂袖愤然离去。姬昌、苏护怒不可遏，感叹如此昏君，国家必遭大难；李靖愚忠，虽感大王行事之过，却不妄加指责，坚守为人臣子的本分。 金吒与木吒比剑，被灵珠子讪笑，二人合力攻击灵珠子，不料旋踵败落，后见灵珠子施展出神入化剑术，佩服得五体投地，欲拜灵珠子为师，后者趁机要二人回家侍母，克尽孝道，灵珠子后以千里传音，传授二人“心中有剑”上乘剑法。灵珠子前往朝歌城，听闻纣王在女娲庙廊柱上题淫诗而大怒，他于是潜入宫中施法捉弄，纣王大喊妖怪，李靖闻声闯入，灵珠子被李靖挥鞭击中，化风而去。