邱志达怀揣着梦想，拜别母亲和小弟赴京赶考。因囊中羞涩借住破庙，与同是一介寒生的许伯超相识。两人互倾对方才华，一开始便相处融洽。但随着时日趋久，邱志达深深感到一种压力，心中愈发急躁。于是更加发奋昼夜苦读，结果考试之时发挥失常。面对着高中状元的许伯超，邱志达心中如打翻了五味瓶复杂之际。许伯超的一些话更是刺痛了他，邱志达震怒下失去理智用镇尺将许伯超失手打死。报喜的护从将邱志达误认为新科状元许伯超，而邱一时贪念兴起，索性决定冒充下去。邱母见儿子已是一年没有消息，就带着邱志彪赴京寻找。但是音讯毫无，邱母总是迁怒于老实木讷的小儿子邱志彪。一日，被母亲训骂过的邱志彪与新科状元当街相遇。邱志彪相认，邱志达毫不理会。邱母和邱志彪再次相认，邱志达还是无动于衷。邱母被气昏厥，邱志彪身无分文，投医无门，最后巧遇谭振英。