平行世界的林肯和奥利维亚积极的调查墨菲的事，却意外抓到琼斯——生物科技和基因武器的科学家。琼斯成功逃离，他回到了现实世界，并成功的夺得了能量资源，在彼得等人追踪他时，他却成功穿越。沃尔特给奶牛整理毛发时，伊丽莎白出现。她并通过自己的语言深深的打动了沃尔特，沃尔特决定帮助彼得回到自己的世界。沃尔特乙集结两个世界的人共同商讨如何追捕琼斯。