沃顿赛亚的航班上一乘客变成一只怪兽而亡，彼得去暗发现场调查。奥利维亚以精神创伤被停职。沃尔特精心准备一切给彼得庆生，让彼得感激。沃尔特发现死者身上有个怪异的符号，彼得在奥利维亚陪同下查找有关的讯息。林肯被病毒感染，沃尔特给他研究药剂让林肯喝。沃尔特发现犯罪者是在用脂肪。彼得发现犯罪者的踪迹，带人赶到，林肯开枪将变异人打死。