彼得牺牲自己拯救了两个世界。这件事情已经过去一个星期，两个世界维持了他们的停战协定，并被迫共同应对两个世界相交所带来的不确定因素。在我们的世界里，林肯的搭档在一次作战中牺牲，于是林肯加入边缘案件调查组。他参与调查的第一起案件与变形者有关，但这起案件与他自己有着非常紧密联系。沃尔特疯狂地进行着研究，与此同时沃尔特总会因一个陌生男人的出现而惊慌失措。