因两只利维坦变成Sam和Dean模样抢劫杀人，兄弟俩被陷害成为要犯。Bobby则忙着在那只抓住的利维坦身上试验如何杀死他们。Sam和Dean制造了假身份来躲避追捕，在两人追赶利维坦时发现，他们在按照Sam离开大学开始猎鬼后去过的地方的顺序作案。两人在爱荷华州发现了利维坦，但却被当地警方逮捕。Jody Mills警官来探望Bobby，帮他洗衣做饭，而在洗衣服时Bobby意外发现肥皂水可以严重烧伤利维坦。Bobby打电话给Dean告诉他这个方法，并让Mills警官扔掉了利维坦的头。看守Dean的警官看到了利维坦杀死吃掉了自己的同事，还变成Dean和Sam的模样，相信了Dean的话决定帮助兄弟俩。而Sam这边从变成Dean的利维坦口中得知了艾米的事。三人合力杀死利维坦后，Sam因Dean的欺骗而愤怒不已，决定独自上路。与此同时，一只化身FBI特工的利维坦向他的主人——一个名叫Dick Roman的男人汇报任务失败的消息。Crowley出现在Dick面前意图联盟，却被Dick严词拒绝并侮辱。