Bobby出现告诉Sam和Dean，Dick要着手经营生物技术。Dick已经买下了很多家快餐店，并用基因改造完美的人类。员工Charlie被Dick约见，她的灵气得到Dick赞赏，并让她想办法解密Frank磁盘里的内容，Charlie经过多次尝试终于获得成功，并从中了解了Dick的惊天阴谋。Charlie十分害怕连忙赶回家，在车库里 Charlie目睹了Dick谋杀自己上司的全过程，并且Dick命令他的一个手下（利维坦）化成自己上司的样子。回到家后，Charlie遇到了追踪而来的温彻斯特兄弟，Charlie与Dean、Sam里应外合巧妙化解了危机，兄弟俩截获了Dick很看重的一个箱子：打开之后竟是一堆红色的黏土...