相如深知廉颇缪贤一向不睦，势必影响国家大事，病中的相如托付卞玉赴长平劝说廉颇须冷静面对督战的缪贤。在相如的启发下，平原君也感觉郑朱使秦与长平催战都欠斟酌，但却已无能为力；缪贤前线督阵，和廉颇话不投机。秦国君臣利用郑朱求和大肆渲染，离间六国；并且秘密策划，希图昏庸的赵王换掉能征善战的廉颇。兵器补给困难，冯亭献计，组织民间铁匠打造兵器，廉颇大喜，但他对相如辞相惋惜不已，并感慨两军对峙最重要的是比国力赛君王！范雎欲使反间计使赵括替代廉颇，郑朱无能，被范雎骗得晕头转向。