大革命时期，北伐战争正如火如荼地进行着，从北京和上海返回广东故乡的青年画家刘振邦、女学生霍雨菡，相识在珠江的轮船上，彼此留下了颇深的印象。与此同时，刘家所在的平山镇正发生着重大变故，刘父刘占金乃一方富商，却遭到黑虎帮头目、民团团总李显豪的挑衅。连二太太也红杏出墙带来羞侮。而迎接霍雨菡的却是更大的灾难，父母惨遭凶徒杀害，家园也被烧毁，悲痛欲绝中又被李氏黑帮抢掠，当作礼物送至刘府，开始了她悲愤复杂的人生历程。主政东州的侯筑城，又以北伐军的名义大肆索钱要药，给已不平静的平山镇火上浇油。被父亲骗回家的刘振邦想重返北方，遭父阻拦，意外发现船上相遇的女子就在自己家中，对深受创伤神情恍惚的霍雨菡深深同情之外，俩人在患难中渐渐走近。