伊明的昔日情人玛莎奉新疆警备司令部之命来巴城督察警备。巴城警察局长伍文彪对玛莎不敬，被她狠狠地教训了一顿，伍文彪从此成为她的心腹。阿莎乡的富商热合曼经商回来，得知他一直暗恋的阿娜尔罕就要和自己的好友库尔班订婚，送了阿娜尔罕一对手镯祝福他们，可是心里很不是滋味。库尔班将自己和阿娜尔罕相爱的坎坷经历和彼此的深情告诉了他，深深地感动了热合曼。就在库尔班和阿娜尔罕举行订婚仪式那天，乌斯曼派人带走了库尔班。乌斯曼威胁库尔班，如果坚持与阿娜尔罕订婚，就要立刻偿还托赫达洪欠乌斯曼的债务，否则就要由阿娜尔罕去巴城为伊明唱歌跳舞抵债。库尔班气愤地阻止他们去抓阿娜尔罕，被痛打后关了起来。