南不满公司力捧没实力的新人椎名泉子，且泉子不听南的教导，于是两人骂起来，大打出手，结果南被公司开除了。贵子留下了书包在音乐教室处，濑名拿了回家。贵子照着濑名的指示来到公寓，濑名把书包交还给贵子。送她回家途中，他向贵子说出了自己对音乐的看法，说要成为出色的钢琴家，便要爱曲子，不论是表演什么音乐，也应该是快乐的。南和桃子约了濑名和凉子到真二工作那间酒吧吃饭作道歉。真二和凉子再次见面，凉子知道真二是南的弟弟，二人便交谈起来，还即席表演电子琴。大家甚为合拍，濑名看得不是味儿。南硬要濑名送凉子回家，但他不肯，结果真二截了车送走了凉子。贵子到濑名家，说她要到外国的音乐学院，这时她终于向濑名说了声“老师”。凌晨三点，有人敲濑名家的门。濑名和南害怕地开门，发现原来是留美，她说真二送凉子走后就一直没有回来。