很久以前，博士在伦敦塔达成一项协议，两千万扎贡人(Zygon)隐瞒身份生活在地球上，但在这脆弱的和平中，裂缝开始显现，人类和扎贡人都在面临着战争以及毁灭的危机，UNIT的科学家Osgood给博士发送一条紧急消息，于是博士与UNIT士兵前往土尔曼斯坦解救Osgood，而Clara和另外一位女科学家去扎贡人的洞穴调查，却发现这个Clara是一个叫Bonnie的扎贡人变的，扎贡人控制了UNIT控制中心，并将导弹对准了博士的飞机，博士能幸免于难吗？