日本人在上海招标，为军队制作冬装军服，张天云听到消息后陷入沉思。 军服事关重大，直接影响到远东军在冬寒地区作战的军需供应。 张天云请川上正雄吃饭，低三下四受尽侮辱，原来他是想买通正雄，将军服生意交由自己制作。已经是大日本驻沪联络代表的正雄同意了张天云的要求。 仁昌得知天云抢先自己一步拿到了日本军服的订单愤怒不已，他觉得天云什么事情都要压自己一头，于是准备找天云算账。在莫君兰的劝阻中才知道，自己要当父亲了。仁昌感到了家的温暖，但在莫君兰要求他离开上海，去过平静的生活时，他又放不下眼下所拥有的东西。 张天云替日军制作军服的消息迅速传遍了上海滩，大街小巷的人们都在谈论着张天云这个无耻的卖国贼。