镇上每年都要举行的“羊祭”由于财政困难而决定中止。一直期待着的镇上人们决定自发举办这个活动。高志(玉山鉄二)等学生们将要在祭奠上表演节目，但在商量决定演出剧目时美帆子(香里奈)却拂袖而去了。结果虽然决定演奏牛铃，但高志和美帆子却没有来参加练习。这时高志正在外面听美帆子讲述关于未婚夫的事。虽然对方是个理想的未婚夫，但自己还是无法下定决心，只要回到东京就要准备婚事了所以不能回去。面对这样的美帆子，高志劝说其应该继续实习并带她去参加演奏练习。然而对于迟到的2人感到不满的彩华(相武纱季)拒绝美帆子参加。第二天就是羊祭了，大家练习时看道美帆子走过，彩华上前邀请她一起练习。在吃惊的同时，美帆子的母亲(栗田よう子)出现了。环视完研修中心后，一脸不悦的神情，并宣称明天就要带美帆子回去。当夜，彩华将手写的乐谱交给了美帆子，再次强烈邀请她和大家一起做下去。于是道了羊祭当天。热闹的会场上轮到学生们上场了，可美帆子却坐在客席上不动。对寺西的召唤也置若罔闻，富贵子(市毛良枝)忍不住抬手打了美帆子。生气的美代子大肆批评了富贵子和小镇之后强行带美帆子离开了会场。