高志(玉山鉄二)决定参加实习，除了依旧冷淡的美帆子(香里奈)以外，其他学生们都开始变得团结了。然而，克也(田中圭)对亮太(中田敦彦)说，现在正是该逐渐出现实习的掉队者的时候了。某日，和美(户田惠梨香)得了感冒病倒了，美帆子以照顾病人为名从实习中逃了课。另一边，加藤(中村狮童)拜托统平(小出惠介)希望他能和高志好好的交往。高志来到了正在高清水牧场进行榨乳作业的彩华(相武纱季)身旁。彩华掩饰着激动的心情装出冷淡的样子。这时，学生和小镇的人们都聚集到了研修中心来做起司。自上次KISS之后一直惦记着美帆子的高志和挂念高志的彩华，以及看到那种状态的彩华便感到心浮气躁的统平。还有察觉到众人相互间心思交错状况的杏子(滨田麻理)之子太郎(森永悠希)。统平气哼哼的看着聚集在高志周围的小镇人们，虽然寺西教授(小日向文世)对统平说“长子就是要背负着家族和小镇的期待的”，但统平由于在自己的家中被寄予期待的也是只有优秀的兄长而表情阴郁。第二天，在高清水牧场，高志向弘志(大杉莲)进言说应该引入电子栅栏对牛进行更高效率的管理。弘志认为高志说了多余的话而大怒，统平则对弘志表示赞同。然而高志则将统平的意见当作了外行的理想论而予以拒绝。面对仍然不肯罢休的统平，高志放言“你先试试把放牧中的牛群全部移动”。统平也不服输，走向了放牧地。在感到吃惊的彩华眼前，看到了为了将数头牛回到牛棚而努力的统平。所有的牛都回到了牛棚，统平得意洋洋。高志也吃了一惊，惟独弘志面色险峻。1头生产后的牛找不到了。