龙马在江户的第二次剑术修行也结束了，而且还领到了千叶定吉给他的证书。一直偷偷喜欢着龙马的佐那终于鼓起勇气坦白了自己对他的感情，但是龙马却说他必须要回到土佐去。龙马回到土佐之后向加尾求婚了，他希望和加尾一起办个剑术道场，听了他的话，加尾喜极而泣。武市半平太对于幕府大老井伊直弼无视朝廷直接与美利坚签订通商条约的做法十分愤怒，他考虑应该调动土佐藩的力量攘夷，开国派的土佐藩参政吉田东洋让后藤象二郎从牢里放出弥太郎，派遣他到已经开始与外国进行贸易的长崎去。而且东洋还把包含自己在内的家臣们的俸禄减半，开始在藩内强力推行财政改革。因为东洋的改革，柴田备后损失了既得利益，他打算利用半平太，而半平太为了把开国派的东洋赶出土佐藩也开始接近备后，他和备后为了刺探朝廷中攘夷派三条实美的行动，得到加尾哥哥平井收二郎的许可，准备秘密把加尾送到京城。虽然加尾想和龙马结婚，开始收二郎却反对他们，甚至还要切腹。