小蝉为卞机筹盘川上京赴考，卞机上京前本想草信一封忠告吉儿，信却让洗澡中的小蝉拾获，小蝉误以为卞机对己有意，一心等着卞机高中状元后，当上状元夫人。飞飞和玉燕无意中找到一本《波斯魔术秘笈》，内有牵魂大法秘诀。玉燕叫飞飞向自己施法试验，被催眠后却流露对飞飞倾慕之情。桃城遇水患，周吉儿和周通号召民众账灾，飞飞协助。兄妹答允捐出三天的口粮，周通在第二天捱不住，但周吉儿坚持到底，令飞飞亦为之感动，变戏法陪伴其渡过浪漫的雨夜。周夫人的病仍没有起色，梁山泊好汉却送来夜明珠，岂料却被百变星君抢去玩弄，百变星君被狗追，飞飞对狗儿施展牵魂大法驯服。周夫人私下要求飞飞也对周吉儿施展法术，让她变得温柔与卞机成亲，完成其遗愿。飞飞无奈答允，吉儿最后就中了飞飞的牵魂大法。