在光绪弹琴的时候，珍妃的信物瞬间坠落，将欢乐之中的光绪带入了痛苦的回忆中。不过，光绪对钢琴的痴迷却是不可改变的了，他努力地学琴，还让容龄导演西方的婚礼给他看，恰逢皇后来请安，光绪大发雷霆，指责皇后是探子，皇后拂袖而去。他们之间的感情鸿沟使德龄姐妹非常吃惊。光绪利用学琴的机会，勇敢地请德龄给他翻译翁同阖送给他的关于改良的日文书，不料李莲英却忽然出现在了他们身后。宫中唱大戏，慈禧对戏曲的鉴赏力使德龄姐妹为之折服，然而，她们立刻又不寒而栗—— 慈禧随心所欲地赏罚名角们，还利用在演戏的时候，指桑骂槐地骂走了光绪。容龄了解了光绪的境遇后，不禁对他产生了深深的同情。美国画家卡尔进宫后，带来了凯文的信，德龄惊喜万分。而卡尔的艺术家举止和言行为慈禧所不齿，慈禧提出了许多可笑的问题，她认为卡尔是个可怜的嫁不出去的女人，卡尔却浑然不觉。日本使馆的内田夫人利用慈禧对日本衣料的兴趣，准备派一个裁缝进入清宫，同康格夫人分庭抗礼。德龄姐妹见识了慈禧用膳的排场，慈禧劝大家喝酒，她自己也似乎不胜酒力，在对光绪的大骂中将首饰撒了满地。